Objectivo do Programa
Dominar os instrumentos de finanças corporativas e os principais métodos de avaliação de empresas para apoiar decisões estratégicas.
Perfil de Entrada
Gestores financeiros, analistas, consultores e profissionais de M&A ou banca de investimento.
Saída Profissional
- Analista Financeiro Sénior
- Consultor de Avaliação
- Gestor de M&A
Metodologia
Modelos financeiros em Excel, casos de avaliação de empresas reais e discussão de operações de M&A.
Plano Detalhado por Módulos
M1Estrutura de Capital e Custo do Capital8h
- Fontes de financiamento: capital próprio e alheio
- Custo do capital próprio – modelo CAPM
- Custo médio ponderado do capital (WACC)
- Estrutura ótima de capital – teoria e prática
- Alavancagem financeira e risco
M2Avaliação pelo Método DCF10h
- Free Cash Flow to Firm (FCFF) e to Equity (FCFE)
- Taxa de desconto e valor terminal
- Construção do modelo DCF em Excel
- Análise de sensibilidade e cenários
M3Avaliação por Múltiplos8h
- EV/EBITDA, P/E, P/BV e outros múltiplos
- Seleção de empresas comparáveis
- Ajustamentos e limitações dos múltiplos
- Exercício prático de avaliação por múltiplos
M4Fusões, Aquisições e Reestruturações8h
- Processo de M&A – fases e intervenientes
- Due diligence financeira
- Sinergias e criação de valor em M&A
- Estruturas de financiamento de aquisições (LBO básico)
M5Caso Prático de Avaliação de Empresa6h
- Análise de uma empresa simulada
- Aplicação combinada de DCF e múltiplos
- Relatório de avaliação e recomendação
- Apresentação e defesa das conclusões
Resultados Esperados
- Maior rigor na análise de oportunidades de investimento.
- Capacidade reforçada para participar em processos de avaliação.
- Visão mais estruturada sobre criação de valor corporativo.